Der Anspruch unserer Kunden konzentriert sich auf eine verantwortungsvolle Verwaltung des Vermögens. Wir berücksichtigen persönliche, rechtliche und steuerliche Besonderheiten und beweisen Fingerspitzengefühl bei der Entscheidung für Anlageschwerpunkte. Dazu zählen die Auswahl erfolgversprechender Branchen, Länder und Währungen, ein stringentes Risikocontrolling und Liquiditätsmanagement sowie ein vernünftiges Kosten-Ertrags-Verhältnis.
Unsere Kunden entscheiden sich bewusst für ein privates Bankhaus und für unser „Mehr“-Versprechen. Mehr Persönlichkeit, mehr Verantwortung und mehr Kompetenz. Weniger ist unser Credo nur beim Stichwort Gebühren. Größen- und Kostenvorteile aus dem institutionellen Asset Management geben wir an alle unsere Kunden weiter ebenso wie ein segmentübergreifendes Best Practice.
Selbst kleinere Vermögen haben nicht das Nachsehen, auch wenn aufgrund von Mindestlosgrößen und prozentual höheren Kosten eine Umsetzung unserer Strategie über Einzelwerte nicht oder nur bedingt möglich ist. Hierfür bieten wir alternative Lösungskonzepte an.
90% des Anlageerfolgs beruhen auf der Asset Allokation
Unsere strategische Asset Allokation bestimmt den Anlagemix, also den prozentualen Anteil an Aktien, Renten, Edelmetallen und Liquidität in den Depots. Volkswirtschaftliche Analysen und finanzmathematische Kennzahlen werden bei der Auswahl der Assets berücksichtigt. Das Verhältnis von Rendite zu Risiko ist entscheidend. Ein gut diversifiziertes Portfolio hat per-se ein besseres Chance-Risiko-Profil.