Anlagekonzepte

Der Anspruch unserer Kunden konzentriert sich auf eine verantwortungsvolle Verwaltung des Vermögens. Wir berücksichtigen persönliche, rechtliche und steuerliche Besonderheiten und beweisen Fingerspitzengefühl bei der Entscheidung für Anlageschwerpunkte. Dazu zählen die Auswahl erfolgversprechender Branchen, Länder und Währungen, ein stringentes Risikocontrolling und Liquiditätsmanagement sowie ein vernünftiges Kosten-Ertrags-Verhältnis.

Unsere Kunden entscheiden sich bewusst für ein privates Bankhaus und für unser „Mehr“-Versprechen. Mehr Persönlichkeit, mehr Verantwortung und mehr Kompetenz. Weniger ist unser Credo nur beim Stichwort Gebühren. Größen- und Kostenvorteile aus dem institutionellen Asset Management geben wir an alle unsere Kunden weiter ebenso wie ein segmentübergreifendes Best Practice.  

Selbst kleinere Vermögen haben nicht das Nachsehen, auch wenn aufgrund von Mindestlosgrößen und prozentual höheren Kosten eine Umsetzung unserer Strategie über Einzelwerte nicht oder nur bedingt möglich ist. Hierfür bieten wir alternative Lösungskonzepte an. 

90% des Anlageerfolgs beruhen auf der Asset Allokation

Unsere strategische Asset Allokation bestimmt den Anlagemix, also den prozentualen Anteil an Aktien, Renten, Edelmetallen und Liquidität in den Depots. Volkswirtschaftliche Analysen und finanzmathematische Kennzahlen werden bei der Auswahl der Assets berücksichtigt. Das Verhältnis von Rendite zu Risiko ist entscheidend. Ein gut diversifiziertes Portfolio hat per-se ein besseres Chance-Risiko-Profil.

Index-Vermögensverwaltung

Mit der IndexVermögensverwaltung entscheiden sich unsere Kunden für unsere Investmentstrategie, die wir über börsengehandelte Indexfonds (ETFs) abbilden. Einfach, transparent und zu fairen Kosten.

Albatros

Dank einer schlanken Fondshülle profitieren auch kleinere Privatanleger mit einer Anlage im Albatros von unserem Know-how und den Kostenvorteilen institutioneller Anleger.

Auszeichnungen

Das Bankhaus Herzogpark wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Wir bieten damit nachweisbar Mehrwert für unsere Kunden – und das zu sehr günstigen Konditionen.

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