Institutionelle Kunden

Als institutioneller Kunde stehen Sie Anforderungen gegenüber, die i.d.R. über die klassischer Privatkunden hinausgehen. Eigene Strukturen und Vorgaben spannen ein enges Netz um die Auswahl geeigneter Anlageinstrumente und –prozesse.

Stiftungsmanagement

Zu unseren institutionellen Kunden zählen zahlreiche Stiftungen, die mit ihrem Grundstockvermögen aufsichtsrechtliche Vorgaben erfüllen müssen. Aus diversen Stiftungsgründungen und deren kontinuierlicher Beratung wissen wir um die speziellen Auflagen und kennen die Herausforderungen, die sich aus Statuten und Anlagerichtlinien ergeben können.

Institutionelles „Asset Management“

Selbstverständlich beraten wir unsere institutionellen Kunden auch bei der Schaffung geeigneter Strukturen. Gegebenenfalls können sogenannte Asset Pooling-Strukturen sinnvoll sein. Gründe für eine Bündelung der Vermögensanlagen bestehen vor allem in ihren synergetischen Vorteilen. So können verschiedene juristische und/oder natürliche Personen - beispielsweise Mitglieder einer Unternehmerfamilie - an einem gemeinsamen Pool von Vermögenswerten teilnehmen. Unterschiedliche Vermögensverwaltungs-Mandate werden so konsolidiert und deutliche Kostenvorteile erzielt.